影片改编自法国小说家薇奥莱特·勒迪克（Violette Leduc；1907年4月7日~1972年5月28日）著名同性恋题材的诗意小说《泰蕾兹与伊莎贝尔》（Thérèse et Isabelle）。小说写就于1954年，薇奥莱特·勒迪克原本计划将它作为1955年出版的小说《摧毁》（Ravages）的开篇第一章，但由于出版商担心小说题材敏感引起轰动，建议她撤回原稿。1964年，薇奥莱特·勒迪克通过将小说纳入她的另一部小说《私生女》（La Bâtarde）的第一部分，由西蒙娜·波伏瓦撰写前言并交予伽里玛出版社出版，又因为是描写两个少女在学校中疯狂相恋的故事，伽里玛出版社害怕背上邪恶和不道德的黑名，而硬将其删去。1966年，伽里玛出版社才同意出版经过重新压缩编辑、实际上已是支离破碎的《泰蕾兹与伊莎贝尔》。这部小说的真正运气出现在薇奥莱特·勒迪克死后的2000年，《泰蕾兹与伊莎贝尔》才在她的传记作者卡洛·让斯蒂（Carlo Jansiti）的整理下重赋了她1954年的文字原貌。 　　因母亲再婚嫁给一个不喜欢孩子的男人，泰蕾兹（埃絮·佩尔松饰）被送进了瑞士的一所寄宿学校。在那里，泰蕾兹很快与一个无忧无虑、生活经验丰富的女孩伊莎贝尔（安娜·加埃尔饰）交上了朋友。而男孩子与她们的野蛮接触，让泰蕾兹和伊莎贝尔的情意转向彼此，成为同性恋人。她们承诺永远不会离开彼此，但不久她们在树林里度过一个整晚后，伊莎贝尔突然被她的父母从学校接走，留下了孤伶的泰蕾兹独自伤心。 　　寂寞的泰蕾兹只好早早离开学校伴随在她的未婚夫身边。影片以泰蕾兹在20年后回访这所曾经带给她美好而伤心初恋的母校的倒叙形式铺开。

A Captain with a mistress at another port leaves his wife on a routine trip with his son. There, after making a hasty retreat from his mistress, she, with the help of a local shaman, conspire to take him away from his family forever.

A Captain with a mistress at another port leaves his wife on a routine trip with his son. There, after making a hasty retreat from his mistress, she, with the help of a local shaman, conspire to take him away from his family forever.

卢兹（皮埃尔·里夏尔 Pierre Richard 饰）是法国反间谍处的处长，一次偶然中，他发现发生在美国的一宗毒品案似乎与反间谍处有关。之后，卢兹还在自己的家里发现了窃听器，种种迹象表明，卢兹正在一步一步的走入一个圈套之中，而这一切似乎和卢兹的助手米朗有关，而米朗的目的，是把卢兹搞下处长的位置，自己取而代之。 　　于是，卢兹决定反将米朗一军。他找到了音乐家弗朗索瓦（贝尔纳·布里埃 Bernard Blier 饰），让米朗误以为弗朗索瓦是来自美国的超级特工，于是，米朗将自己的所有心思都放在了弗朗索瓦身上，每天都跟踪和监视着他，卢兹甚至还施展出了美人计。